葡萄酒行業調查報告

葡萄酒行業調查報告

1、調研目的

1）初步瞭解樣本市場主要大型商場和超市甜型葡萄酒的市場現狀，分析晉江市場葡萄酒的整體情況。

2）收集樣本市場主要大型商場和超市不同品牌葡萄酒的市場分佈、銷售價格、銷售狀況以及同一品牌葡萄酒的產品分類、銷售價格、銷售狀況，並進行對比分析。尋找晉江市場最佳突破點。

3）瞭解樣本市場消費者對葡萄酒的需求層次、品牌認知程度。

4）瞭解樣本市場消費者的飲酒（葡萄酒）類型、習慣、場合、男女比例、年齡層次等因素，挖掘潛在市場消費者。

2、調研方法

1）大型商場超市的走訪和調研；

2）與部分商場超市促銷員的個別訪談調研；

3)與部分商場超市消費者的個別訪談調研；

4)在互聯網上查找資料進行補充。

3、調研概況：

20xx年3月24日至20xx年4月25日對本市主要大型商場和超市進行了市場走訪和調研。此次調研的大型商場和超市包括：麥德龍超市、家樂福超市、新華都超市、大潤發超市等。這些商場超市為晉江市場知名度較高的商場超市，幾乎壟斷了晉江市場大部分百貨零售和批發；另外，它們分佈於青陽（市中心、老城區）、羅山（新城區）、陳埭（經濟重鎮）、安海（文化古鎮）、東石（中國傘都）、磁灶（陶瓷之都）、金井（主要是服裝、世界的茄克之都），由點及面輻射整個晉江。因此，上述調研的樣本可以比較真實地反映晉江市場葡萄酒銷售現狀。

本次調研普遍感受到消費者在選擇葡萄酒時較為看重產品品牌、葡萄酒的包裝、葡萄酒的價位和葡萄酒的容量。以上四點是促成消費者購買某一品牌葡萄酒產品的主要因素。而在選擇檔次較高的的乾紅時則更注重品牌，對品牌似乎已經產生一定的忠誠度。像張裕、王朝等強勢品牌，無論其甜型葡萄酒還是其乾紅葡

萄酒都在晉江市場取得了不錯的銷售佳績。但是如果加上促銷手段，那麼情況就有一定的變化。例如威龍系列產品，歷來是人們公認的低檔產品製造商。但是，在晉江一些賣場，他們開展了一些買一送一的促銷活動，銷售量就立刻超過了幾大品牌。在晉江市場紅酒主要品牌排序：張裕、長城、王朝、威龍。張裕大約佔30％左右的市份額。

4、調研內容

1）主導產品品牌情況：

①張裕：

張裕葡萄酒在晉江市場種類很多，幹型半乾型、甜型品種齊全。有珍珠紅葡萄酒、紅寶石葡萄酒、萬客樂紅葡萄酒、玫瑰紅白葡萄酒、味美思營養葡萄酒等。這些甜型葡萄酒容量從500毫升、750毫升到1000毫升，價格從9.10、12.00元到24.30元，極大滿足了消費者差異化的需求。張裕在高檔葡萄酒上也是強勢出擊，其解百納高級乾紅、赤霞珠高級乾紅、金張裕高級乾紅和精品張裕乾紅深受消費者喜愛。

張裕甜型酒系列度數多樣，有4—5度、8度、12度、13度、18度等，其中主要以8度以下產品為主。而乾紅則統一為12度。在市場分佈中，張裕高檔乾紅分佈於各個調研樣品市場，主要佔據大型超市酒櫃（如麥德龍、大潤發、家樂福）。據樣本市場中的促銷小姐介紹，張裕葡萄酒銷量較好的為天然系列、紅寶石系列以及萬客樂系列。而消費者介紹他們選擇這些系列產品的原因是因為價格便宜、度數適中和容量較大。

②長城和王朝：

在調查的超市中，長城、王朝在樣本市場中的甜型葡萄酒品種不多。原汁白葡萄酒更少。在超市中，僅僅只看到長城天然白葡萄酒。這種在超市中售價為89.00元/750毫升的。

長城、王朝高檔葡萄酒則在樣本市場中與張裕幾乎平分秋色，成為乾紅、乾白市場銷售的主流品牌。在樣本市場中，像張裕一樣，它們的高檔葡萄酒貫穿於所有的調研市場，在有的商場中還設有攤位專賣，並且反響都不錯。

③國外品牌：

國外品牌的葡萄酒在樣本市場中基本上都為高檔葡萄酒。只有法國藍紅葡萄酒價格在50元左右。這種甜型葡萄酒滿足了一部分人花很少的錢買洋酒的心願，在市場銷售中還有一席之地。從武廣瞭解到，洋葡萄酒由於純正的進口原裝產品甚少加上消費者害怕上當受騙購買了假冒偽劣產品，所以，市場份額相對較小，大約相當於一個新品牌（如雲南紅）的消費量。

2）銷售情況：

從樣本市場上了解到：在春節期間，高檔乾紅的銷量較好，甚至出現了供不應求的現象。消費者購買乾紅主要認定的是品牌知名度，像張裕的赤霞珠乾紅、長城的三星乾紅、王朝的金王朝乾紅成為市場銷售的主流。消費者購買主要是用於送禮、同朋友聚會、家人吃團圓飯。這一方面體現了檔次，另一方面也體現了飲用葡萄酒的激情氛圍。到了三月份，葡萄酒的銷售主流則為甜型的葡萄酒。消費者購買主要是因為這些葡萄酒的價格較低、容量較多、味道較好，而且酒精度也不是很高。在樣本市場中，甜型葡萄酒銷量較好的為張裕天然紅白葡萄酒、威龍鮮汁全汁葡萄酒、獅王小利口紅葡萄酒、通化原汁葡萄酒等。這些葡萄酒的價格普遍在20元至80元左右，口味淡雅，甜度適中，能為大多數消費者接受且長期飲用。

3）消費者調研

從總體上看，約有6成的消費者飲用葡萄酒的原因是出於“在特定場合下，調節氣氛和氛圍”，約有2成的消費者出於“保健作用”而飲用葡萄酒。但是如果從年齡上的角度對消費者進行細分，則會發現飲用目的隨年齡的不同有着顯著的差別。分析表明，在35歲以下的消費者中，62％的消費者飲用葡萄酒是追求一種情調和氛圍，甚至是當飲料喝，而出於保健目的飲用的人數比例並不大；這種類型的消費者傾向於飲用味道較甜的葡萄酒；隨着年齡的上升，消費者出於保健目的而飲用葡萄酒的人數比例則越來越大。在36歲到55歲之間的人羣中，追求情調和因保健目的而飲用葡萄酒的比例大致已經大體接近，分別為36.4％和 43.6％；而在 56歲以上的人羣中，出於保健目的而飲用葡萄酒的比例則超過了半數，達 56.3％，這種類型的消費者傾向於飲用檔次較高的乾紅葡萄酒。而且在這個羣體中，“嗜酒者”的比例也比較多，有12.5％的人表示飲用葡萄酒就是因為“喜歡喝”。

調查表明，酒店是具體消費葡萄酒的重要場所。除此之外，家中也是葡萄酒的消費場所之一。

年輕人朋友聚會時在家中飲用統計顯示，朋友聚會和平時在家飲用是飲用葡萄酒的主要場合。交叉分析結果表明，半數左右的年輕人主要在朋友聚會時飲用葡萄酒。隨着年齡的增加，社交活動的減少，年長者在朋友聚會時飲用葡萄酒的比例逐漸降低，而在家裏飲用葡萄酒的比例則呈明顯上升趨勢。值得注意的是，雖然半數的年輕人主要是在朋友聚會時飲用葡萄酒，但是在18～25歲和26～35歲年輕人中仍然有20％～30％的消費者表示主要的飲用葡萄酒的場合是“在家裏飲用”。

參考相關資料，從總體上看，消費者每月飲用葡萄酒的次數為5.29次。但不同類型的消費者飲用的頻次存在一定差異：把葡萄酒作為保健飲品的消費者屬於高頻次消費者，每月消費的次數高達8.49次。雖然出於調節氣氛和氛圍飲用葡萄酒的消費者比例最高，但這部分羣體並非高頻次飲用羣體。場所主要是酒吧、酒店、夜店或者同學聚會地點。

從飲用場合上將消費者進行劃分，可以發現，平時在家飲用羣體每月飲用葡萄酒的頻次最高。其次是工作應酬的消費羣體，這是飲用量最大。

從飲用不同種類葡萄酒的角度對消費者進行劃分，可以發現，飲用乾紅的消費者羣體的飲用頻次最高。

從飲用不同價格葡萄酒的羣體來看，飲用20元－40元左右的消費者的飲用頻次最高。交叉分析表明，在家飲用和在外飲用旗鼓相當。

總體上講，消費者在家飲用和在外飲用葡萄酒的比例接近1比1，但男性在外飲用的比例要高於在家飲用的比例，而女性在家飲用的比例則略高於在外飲用的比例。男性側重於飲用乾紅，而女性側重於飲用味道較為甜的葡萄酒。同時，隨着消費年齡的上升，人們在家飲用的比例也呈上升趨勢，尤其是 6歲以上的消費者在家飲用的比例佔絕對多數。

參考相關資料，從總體上看，約有60％的消費者每月在葡萄酒上的花費在50元以下。每月花費在80元以上的重度消費羣體所佔的比例僅1／4略強。

隨着消費者文化水平的上升，每月在葡萄酒上的花費呈上升趨勢；特別是隨着消費者收入水平的上升，消費者在葡萄酒上的花費的上升趨勢表現得更為顯著。

5、小結

1）在樣本市場上，各種品牌葡萄酒競爭激烈。傳統的四大國內品牌（張裕、王朝、長城、豐收）佔據市場高檔葡萄酒主導地位，約佔53％的市場份額，其中，前三個品牌約佔50％市場份額。主要集中在省會級大都市和高檔消費場所。其它品牌對市場進行補充，激發市場活力。

2）晉江市場整體上葡萄酒消費呈現上升趨勢。

3）洋品牌的葡萄酒在武漢市場主要以高檔消費為主，價格在100元至千元以上。所以基本上定位在高檔或者洋消費羣體。整體上所佔比例不高。但是試圖嘗新者不少，潛在消費羣體較大，不可小視。

4）品牌知名度成為葡萄酒高檔市場消費者的首選因素，其次則是價格；味道、容量、度數是消費者選擇甜型葡萄酒比較注重的方面。

5）中低檔紅酒市場需求很大。因為中低檔消費羣體所佔的比例很大。加上節日假期走親訪友的需要，對貨真價實的葡萄酒還是很受歡迎的。