過了幾天，烏鴉又找到一片肉。狐狸聞到肉香又從洞裏跑了出來，狐狸流着口水對烏鴉説：“您好，親愛的烏鴉！”烏鴉看了狐狸一眼，不作聲。心裏想：又來扁肉吃，我可要小心。狐狸又説：“您的牙真白，能讓我看一看嗎？烏鴉聽了狐狸的話得意地張開嘴，他剛一張嘴肉就掉下來了。
狐狸叼起肉，一溜煙兒地鑽到洞裏去了。
過了幾天，烏鴉又找到一片肉。狐狸來了，它又想拿這片肉，它想一下，想到了好辦法，笑着對烏鴉説：“您真漂亮。”烏鴉不作聲，心想“這次我不會再上你的當了。”狐狸又説：“您的孩子被老鷹偷了。”烏鴉急的大叫起來，“怎麼會這樣”肉就掉了下來。
烏鴉又一次被騙了。
過了幾天烏鴉又找到一片肉。狐狸來了，烏鴉氣憤地説：“你這死狐狸，這次我不會再上當了”。狐狸假惺惺地説：“烏鴉先生，對不起！上次我不是故意要騙你，是因為我孩子病的不輕，吃了您的'肉，才救回它的命。”
烏鴉半信半疑地看了狐狸一眼不作聲。這時，狐狸眼圈一紅“烏鴉先生，我的孩子這次病得更嚴重，快要死了”。
烏鴉感動得飛到狐狸身邊去安慰它，沒等烏鴉反應過來，狐狸就把烏鴉嘴裏的肉搶走了。
過了幾天，烏鴉又找到一片肉，狐狸來了，看着那片又大又紅的肉，口水都要流下來了。他想：“哼哼，讓我把這片肉從傻烏鴉的嘴裏再騙出來。”可是這次，儘管狐狸説了很多動聽的話，烏鴉理都不理他，不慌不忙地把肉吃光了。
狐狸沒騙到肉，只好灰溜溜地走了。
有一天，烏鴉得到了一塊肉，正巧被出來尋找食物的狐狸看到了，狐狸饞的口水像泉水一樣流了下來。
當它在一棵大樹上歇腳的時候，狐狸它眼珠一轉，它對烏鴉説親愛的烏鴉您可以把您嘴裏肉給我嗎？我明天給您兩塊肉，烏鴉想狐狸明天才給我肉，我要等一天才能吃到肉，我為什麼要給狐狸呢？
狐狸又想了想説：烏鴉先生我不吃您嘴裏的肉，您能幫我找一下獵物嗎？我抓住了我們倆平分吧，烏鴉想如果我給你去找獵物的話，我必須叼着肉去找。
狐狸沒有辦法了，只好空着肚子回家了。
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