小女巫把人類所有的表情送給了小木偶後，小木偶找到了監控錄像給了熊警官，着急地説：“熊警官，這個監控錄像能證明紅揹包是我的，而不是小紅狐的！”
熊警官看了錄像過後，發現紅揹包真的不是小紅狐的，就很不好意思的跟小木偶説：“對不起，對不起，是我搞錯了，我現在就去把那狡猾的小紅狐抓來，把紅揹包還給你！”熊警官很快就把小紅狐抓來了警察局，把紅揹包還給了小木偶，還要小紅狐給小木偶道了歉。
過了幾天，小木偶去爬山。爬到半山腰的時候發現有一位老奶奶沒水了，小木偶把他僅有的水都給了老奶奶。老奶奶喝完之後，變成了一位非常美麗的姑娘，她拿給小木偶一顆仙丹，説：“好心的小木偶，這顆仙丹可以返老還童，但只能到老了使用，不然會生病的，所以你要等到老了之後才可以吃！”
小木偶説：“好！謝謝你！”
那位美麗的姑娘笑着説：“不用謝，你剛剛把僅有的水都給了我，這是我回報你的！”然後就消失了。
但是他們的對話卻被路過的老虎聽見了，貪心的老虎心想：這個仙丹這麼神奇，拿去買肯定能賣個好價錢。於是他就上前去搶，還好小木偶機智的躲過了，但是小木偶打不過這麼兇猛的老虎啊，但是仙丹又不能讓貪心的老虎搶走呀，小木偶為了保護仙丹，就把仙丹給吃了。這時那位小女巫出現了，用她的魔法把老虎制服了，然後對小木偶説：“小木偶，你太勇敢了！”然後就用魔杖在小木偶的頭上敲了幾下，説：“放心，你現在不會生病了，也不會死，而且永遠都是年輕的模樣。”這時，熊警官出現了，把沒得逞的老虎抓回了警局。
從此以後，小木偶就是世界上最不怕犧牲的了！還偷偷告訴你們，小木偶現在準備去當警察，要為社會做貢獻呢。
一天小木偶哼着小曲來到河邊，想到河裏游泳，就在這個時候，一隻十分可愛的小花貓跑來了，對小木偶説：“小木偶，我想和你一起下水玩，可以嗎？”小木偶聽見後，高興極了，説：“可以，小花貓，我非常歡迎你，我正好想要找人到河裏呢！”小花貓高興的搖了搖尾巴，在草地抱出自己帶着的小皮球，衝到河裏，準備把球扔給小木偶時，見多識廣，知識淵博的燕子大媽路過這裏，看見小花貓，急忙叫道：“小花貓，抱住球！不然你會沉下去的！”可惜，可憐的小花貓，，已經把球扔出去了，只聽到一聲慘叫，小花貓沉了下去小木偶嚇壞了，它快速游到了小花貓那裏，當小木偶游到一半的時候，燕子大媽已經把球扔給了不會游泳，正在下沉的小花貓，小花貓得救了小木偶也撒了一口氣。
小木偶走到了一個小鎮，這個小鎮很特別，遊三種人，矮矮的泡泡小人，透明光亮的玻璃小人，還剩的就是高高胖胖的皮球小人。一些鎮民看見了小木偶，把小木偶團團圍住了。 小木偶又走啊走啊走到了一片森林，大約走了又三千六百米，發現了大約又一千三百畝的地方樹木不見了，只剩下地面上幾千萬個樹根子。樹根中友一家五星級大酒店。小木偶的肚子正在和他鬧彆扭呢！咕嚕嚕，咕嚕嚕，咕嚕嚕，咕嚕嚕。一直叫着。 小木偶肚子餓了，於是就大步大步走向這一座五星級大酒店。咚咚咚，咚咚咚。小木偶開始敲門了，“幹什麼呀！”一個長着淺藍色鼻子的小矮人打開了門，淺藍色鼻子的小矮人發現小木偶是一個木頭人，就把幾個傍漢叫了出來。
一天小木偶和自己最好的朋友白棉羊在森林裏遇見了一隻大灰狼。
自從小女巫給了小木偶所有的人的表情後，他告別了老木匠，到外面去旅行。
小木偶來到了摩尼黑小鎮。
摩尼黑小鎮是個很特別的地方。這裏住着穿五色彩衣的泡泡小人，透明無瑕的玻璃小人，還有蹦蹦跳跳的皮球小人。
“看！小木頭人。”一個泡泡小人大聲喊道。
小木偶一到鎮上就被一羣好奇的小鎮居民給團團圍住了。
“你能變出我這樣多的顏色嗎？”一個泡泡小人問道。
“我不能。”小木偶回答。
小木偶只有一種顏色，那就是最普通的木頭的顏色。
“我們能。”所有的泡泡小人異口同聲的喊道。
“你能像我一樣透明無瑕卻又閃閃發光嗎？”一個玻璃小人問道。
“我不能。”小木偶回答道。
即使在最燦爛的陽光下，小木偶也不可能透明、發光。
“我們能。”所有的玻璃小人一起説。
“你能像我一樣跳得比樹還高嗎？”一個皮球小人向小木偶發問。
“我不能。”小木偶還是照實回答。
小木偶本來就沒有什麼彈跳力，更別説跳那麼高了。
“我們能。”所有的皮球小人一起説。
陽光下，泡泡小人向大家展示着她那件漂亮無比的五色彩衣，不知從哪兒落下來一根松針，紮在泡泡小人身上，“嘣”的一聲，泡泡小人不見了。皮球小人哈哈地笑着蹦走了。玻璃小人閃着光芒，顯得更加晶瑩剔透。
我要做玻璃小人，我要做玻璃小人……
小木偶的願望實現了。陽光下，一個新的玻璃小人閃閃發光。
他來到小河邊，看到小魚在水裏快活地游來游去。他“撲通”一聲跳進了水裏，他也想遊一會兒泳。
不過，他一下水，就看到自己在往下沉，而且越沉越快。
當他還是一個小木偶的時候，他可以輕易地浮在水面上。
當他快要沉到水底的時候，他在心裏大喊：“讓我變回去吧。”他的願望是那麼地強烈，馬上他又變回了小木偶，從水底慢慢浮了上來。
小木偶回到岸上，躺在陽光下，盡情地享受着温暖的陽光，他感到開心極了。
“最棒的還是我自己。”小木偶不禁在心裏想。
自從小木偶被賦予人類的所有表情後，他便開始了新的一段旅程——找小紅狐要回揹包，可是現實總是不理想的……
小木偶原路返回，又碰見了那頭穿着警服的熊，他彷彿抓住了救命稻草一般，一肚子的苦水，全衝着熊發泄，可這位熊警官卻不相信，仍再次把小木偶扔出個“十萬八千里”。就在此時，小木偶剛巧碰見了正有氣無力地拖着生着病的身子要去買藥的小紅狐，頓時他的同情心促使他認識到：如果這時候我找小紅狐討回揹包，那無疑是雪上加霜呀！於是，心動不如行動，小木偶便決定幫助小紅狐。
接連着幾天，小木偶是處處無微不至地關心、照顧着小紅狐。一會兒清洗小紅狐的嘔吐物，一會兒細心熬藥，一會兒小心翼翼地為小紅狐喂藥……日復一日，雖然很厭倦，也很疲憊，不過看着自己悉心照料的“朋友”的病情一天天地好轉，小木偶覺得：即使天天干這些粗活、髒活，但只要小紅狐的身體康復了，不再受病痛的折磨就行了。
小紅狐的身體終於完全康復了，她感動得熱淚盈眶，趕忙把紅揹包還給了小木偶，並拉着小木偶的小手用顫抖的聲音説：“對不起，我……我以前偷……偷了你的紅揹包，你……卻以德報怨，不顧一切地照顧我，謝……謝謝你！”正懺悔着，又是一串慚愧的淚珠和一把鼻涕。小木偶連忙遞過一張紙，擺了擺手道：“沒關係的，小菜一碟，其實你剛才那句不足掛齒的話我就心滿意足啦。”
背上揹包，小木偶又上路了。誰也不知道他去了哪兒？只知道若干年以後，他又回到了老“父親”（老木匠）的鋪子裏，也就是他的家，陪着“父親”老木匠安度晚年。這之後，每逢有人問起這件事，這對“父子”倆總是不約而同地互相對視並會心一笑。
現在，小木偶學會了人類所有的表情了。他去找熊警官，幫他把紅書包拿回來。小木偶找到熊警官，對他説：“小紅狐是騙人的，那個紅揹包本來是我的，他説他想背一下，然後他背起紅書包就跑了！”小木偶帶着哭腔的説到。熊警官聽完小木偶的話，立刻火冒三丈，他幾乎把全鎮都搜了一遍，終於把小紅孤給搜了出來。
小紅孤問熊警官説：“警官，又有什麼事啊？”
熊警官生氣地回答到：“哼哼！你還好意思問？我問你，那個紅揹包到底是不是你的？”
小紅孤説：“那個紅揹包本來就是我的呀！”
小木偶站出來説到：“你還想狡辯，你説想背一下我的紅揹包，然後我就給你背了，但是你呢？你一背起我的紅書包就跑了！哼，你還有什麼好説的！”
小紅狐聽完臉也紅了。
熊警官也沒多想，他把小紅狐按倒在地痛打一頓，邊打邊説：“好你這個傢伙，連警察都敢騙，讓你看看警察的厲害！”
説完，抓住小紅狐的大尾巴，在空中轉了幾圈使出全力，把小紅狐往外一扔，扔出幾千米遠！
小木偶衝進小紅狐的家，找到紅揹包，謝過了熊警官，高高興興的回家去了。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情，小木偶便會哭、會笑、會生氣了。
一天，老木匠對小木偶説：“世界那麼大，你應該去外面看看，長長見識。”
小木偶先到了一個小鎮，那裏住着許多的玻璃人，小木偶看着他們，突然一個玻璃人對小木偶説：“你看，我的外表多麼光滑，你有嗎？”“我沒有”，小木偶説。“你看我能在陽光的照耀下閃閃發光，你有嗎？”玻璃人説。小木偶説：“我沒有，你可真美麗。”玻璃人聽了得意的不得了。“你看看你，什麼也沒有，而且還那麼難看。”玻璃人接着説。小木偶聽了，哇哇大哭了起來，這時，它想起老木匠的話，你在我眼裏是最美的，小木偶心裏才好受了一點。玻璃人大搖大擺地走開了。小木偶在路上走着又遇到了藍鼻子小女巫，小木偶把這件事的來龍去脈講給了女巫，小女巫問：“你想變成玻璃人嗎？”小木偶説：“想，太想了！”藍鼻子小女巫念念咒語，小木偶馬上變成了玻璃人，小木偶又去了那個小鎮。
突然，外面有幾個小孩兒在扔石子玩，玻璃人被打碎了，小木偶掉到了水裏，往下沉，藍鼻子小女巫看見了，立刻把小木偶又變回來了。
小木偶説：“還是做我自己好。”於是，又開始了它的旅行之路。
自從小木偶擁有了人類所有的表情後，非常高興，連走路都蹦蹦跳跳地。“現在好了，我會笑、會哭、會生氣……再也不會遇到挫折了，我簡直比原來更快樂，我是最幸福的人！”
小木偶來到大街上，突然感到世界真大呀！這時，他的目光落到了一塊牌子上：今日有馬戲表演。正巧他有幾個硬幣，就走了進去。舞台上，一隻小狗正在表演鑽火圈，那隻小狗實在太餓了，被主人用鞭子抽打。小木偶實在看不下去，他想：他們這樣對待動物真狠心，我一定要為它們辯護，讓他們愛護動物！
小木偶一下子衝到舞台上，抱起小狗，它“吱嗡吱嗡”地叫，眼圈紅紅的`。他的主人可不願意，對小木偶説：“你想幹什麼？可不要壞了我的好事！”
“你不能這樣對待小狗！動物是我們的朋友！”
“那又怎麼樣？你少管閒事！”
“可是，如果你是動物，別人這樣對待你，你又會怎麼樣？”
“這……”
小狗的主人啞口無言了。
“你聽着，”小木偶趁熱打鐵，“快把小狗放了！”
就這樣，小狗的主人在小木偶的威逼下，乖乖地放出了小狗。小木偶做了一件好事，他看天色已晚，面帶微笑，高高興興地回家了。
10月31日的8：10上海將舉行世博會閉幕式的晚會，小木偶收到了上海世博會寄給他的一張門票，他喜出望外，趕快收拾好行李出發了。
到了晚上7點，小木偶下了車，前來接他的是世博會的導遊員：海寶先生。海寶先生把小木偶和其他的來賓送上貴賓車，向着閉幕式晚會的會場出發。一路上，海寶先生向小木偶介紹上海的景色，小木偶隔着玻璃窗看着夜晚的上海那麼美麗，那麼耀眼，他被眼前的景象吸引住了。
忽然，他隔着玻璃窗隱隱約約從人行道上看見一身影，原來是小紅狐，揹着紅揹包，正追趕着大灰狼，大灰狼滿頭大汗，驚慌失措往前跑着。於是，小木偶叫司機停車，和海寶先生一起下車，去追趕小紅狐，趕上小紅狐追問他：“小紅狐，你怎麼了？”小紅狐説：“我的錢包被大灰狼偷走了，裏面還有一張閉幕式晚會的門票呢！”小木偶看小紅狐一個人很孤單，可是看錶，8點10分，閉幕式晚會開始了。“不管了。”小木偶堅定地説。可他和海寶先生是對付不了大灰狼的。這時，他看見黑貓警長正在巡邏，便和海寶先生一塊跑去告訴了黑貓警長，黑貓警長聽了大吃一驚，説：“大膽，竟敢在世博會期間偷東西、搗亂，誰吃了豹子膽？”“大灰狼。”於是，黑貓警長大步走向前，掏出槍，對大灰狼説：“不許動，再動就開槍了。”大灰狼只好乖乖的投降了，大灰狼被黑貓警長帶走了，小紅狐也追回了自己的錢包。
小紅狐來到小木偶的身旁，一把抓住他的手説：“小木偶，謝謝你幫我追回了錢包，我上次騙走了你的紅揹包，可你還這麼幫助我，是我不對，我把揹包還給你。”於是，小紅狐把紅揹包還給了小木偶。“不客氣，小紅狐。”小木偶接過紅揹包對小紅狐説。“小紅狐，你是不是也去看閉幕式晚會呀？”“嗯！”小紅狐點點頭。“海寶先生，我們走吧，去看晚會。”海寶先生一看錶説：“呀！十點半了，晚會結束了，看不了呢。”小木偶呵呵一笑説：“沒關係。”
雖然，小木偶沒看成世博會閉幕式晚會，但他幫助了別人，也很開心。
自從小女巫送它人類所有的表情之後，它連忙跑去找小紅狐報仇拿回紅書包。
小紅狐呢，正在路上欣賞着“與他毛色匹配的紅書包”呢，他得意洋洋的説：“凡是紅色特別是木偶的東西的東西，我都要搶過來。”但是，有着長長的木腿的小木偶一陣風似的跑了過來，攔住了他，小紅狐見小木偶臉上的笑嘻嘻的表情沒有了，而是一副憤怒的表情，只覺大事不妙，抱着小木偶心愛的紅書包跑了，可是他那是小木偶的對手！“嗖”的一聲，小木偶已經在小紅狐面前了，小木偶一把捉住小紅狐的手，把他送去警察局。之前的熊警官見小木偶拉着小紅狐説紅書包是它的。熊警官蒙了，只好給他們錄口供，然後和一些目擊證人小兔核對，經目擊證人小兔證實，紅書包是小木偶的。熊警官惱羞成怒，正要把小紅狐扔出警察局，但小木偶攔住熊警官説：“熊警官，你諒他是初犯就原諒小紅狐吧！你上次扔我出去，我是一個木頭都摔得很痛很痛，何況小紅狐他是一個動物！你就放了小紅狐吧！”這下，熊警官和小紅狐都熱淚盈眶。特別是小紅狐，他感動得放下紅書包，把紅書包遞給了小木偶，小木偶把紅書包推回，微笑着説：“我看紅書包挺配你的，書包送你了，我們就做個朋友吧。”説完，伸出了堅硬的木頭手，然後一隻紅手也搭了上來。
此後，小紅狐和小木偶成了一對形影不離的好朋友。
小木偶一得到表情後，最想做的事就是拿回他的紅揹包了。
於是他回到了大街上找小紅狐，可是連小紅狐的影子都沒看見。一連找了幾天，還是沒有找到小紅狐。就在他有點失望時，他靈機一動，決定去找熊警官幫忙。
他來到了動物警察局，熊警官一眼就認出了小木偶，説：“你不是上次那個撒謊的小木偶嗎？怎麼還敢來找我？”小木偶委屈的説：“上次是因為我只有一個笑嘻嘻的表情，您誤會我了，其實那個紅揹包真的是我的。”熊警官半信半疑，想了想説：“那好吧，我們一起去找小紅狐問個清楚。”説完他帶着小木偶和另外兩個警官威風地上路了。
終於他們在一家蛋糕店門口找到了小紅狐。小紅狐揹着那隻搶來的紅揹包大搖大擺的走着，小木偶抬起兩條長長的木頭腿一把拽住了小紅狐的大尾巴，小木偶生氣地説：“就是你！搶了我的包還撤謊，害得我被熊警官扔出去好遠，我的頭到現在都還有點疼呢！”小紅狐正想狡辨，迎面看見走來的三個警官，立刻呆住了。熊警官嚴厲地説：“小紅狐，到底是誰在撒謊？”小紅狐聽了這話立刻低下了頭，把揹包還給了小木偶。
小木偶揹着揹包高高興興地往家走。路上遇到了那位老婆婆，老婆婆手裏拎着很多東西，小木偶熱情的跟她打招呼。並關心的説：“我幫您把東西拎回家吧！”邊説邊接過老婆婆手裏的東西把她送回了家！
太陽下山了小木偶回到了家，他把這幾天的經歷告訴了老木匠，並對他説：“笑是很重要的，不過要是隻會笑，那可是遠遠不夠的！”
話説小木偶自從被藍鼻子小女巫在頭上點了幾下，得到了人類所有的表情後，可高興了。它尋思着，該上哪去走走呢？
小木偶隨着人流漫無目的地走着，沒有朋友們陪伴，它孤單極了。這時，迎面走來了小白兔。小白兔看它愁眉苦臉，走過去不解地問：“小木偶你怎麼了？”“我沒有一個朋友，我和你交個朋友好嗎？”小木偶抬起頭，期盼地望着小白兔，低沉地説。“好呀！我正要去好朋友小松鼠家，你和我一起去好了。”小白兔點點頭，歡快地答應了。
兩個好朋友歡歡喜喜地拉着手往前走。它倆一路上有説有笑的，不一會兒就到了小松鼠家。一邁進小松鼠家的大門，就看見了小紅狐揹着那個紅揹包。小木偶三步並做二步地衝上去，大喊道：“這是我的紅揹包，是我的，快還給我！”“是我的，不是你的！”小紅狐看見小木偶衝上來，連忙揹着紅揹包溜出了小松鼠家。小木偶趕緊追了上去，一把拉住了小紅狐的尾巴。
“快放開，快放開……救命啊！有人搶東西了，有人搶東西了。”小紅狐一見逃脱不了，連忙大聲嚷嚷。小木偶把小紅狐拉倒在地，用一隻手按住它的身體，另一隻手一把奪過了小紅揹包。
好心的貓先生聽到了呼喊聲，趕忙報了警。“啲嘟啲嘟”從遠處開來了一輛警車，跳下來一位老虎警長。
“報告警長，它搶我的包！”小紅狐怒氣衝衝地説，又開始演起了老把戲。小木偶氣得臉色發青，眼睛直冒火，説不出話來，它把紅揹包往地上一扔，坐在地上嚎啕大哭起來，這聲音讓周圍的居民聽了都感覺到悲傷。
老虎警長揹着手，踱着方步，仔細地打量着小木偶，只見小木偶一把眼淚，一把鼻涕，滿臉的委屈。再回頭瞅瞅小紅狐旁若無人地站在那裏。老虎警長搖了搖尾巴，推了推鼻樑上的眼鏡，目光如炬地直視着小紅狐，大聲斥責：“小紅狐，你的案子無法逃過我的火眼金睛，趕快交代吧！”
“明明這…這是我…我的…紅…紅背…揹包啊！”小紅狐硬着頭皮結結巴巴地説。這時，小木偶馬上反駁：“誰説的，這是你從我地方搶走的！”“停！你倆都別吵了，小紅狐，你上回的案子還留在警察局呢，還不快承認！”小紅狐聽到這兒，臉一下了紅了，像烤熟的大龍蝦。老虎警長看小紅狐羞紅了臉，便對野豬警員説：“你，給我把小紅狐拿下。”野豬警員走上去，一把把小紅狐拷住，從它手中奪過紅揹包，交給了小木偶，並把小紅狐押上了警車。
小木偶揹着紅揹包破泣而笑，又回到了小松鼠家。然後，它把事情的來龍去脈講了出來。大家聽後，都説小紅狐不對。
這時，小木偶的腦海裏浮現出老木匠經常對它講的那句話：好人有好報，壞人有壞報。
一天，小木偶戴着一頂漂亮的大紅帽，興沖沖地走在大街上，躲在一旁的小紅狐偷偷地盯着小木偶的帽子，心裏又打起壞主意：“嘻嘻！這個小木偶傻乎乎的，只會笑，看我這次怎麼偷你的大紅帽！”
突然，小紅狐跑上來對小木偶親熱地説：“你好呀，小木偶！你的紅帽子真漂亮，給我戴一下，就戴一下，我想看看這帽子合不合適我。”這次，小木偶變機靈了，想逗逗小紅狐，他就像上次那樣，裝着一幅笑嘻嘻的樣子説：“好吧！”小紅狐一戴上大紅帽就拼命地逃跑，小木偶他那兩條長長的、靈活的木頭腿幾下就追上了小紅狐，小木偶拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。
“快放開！”小紅狐拼命掙扎、尖叫。“幹什麼這麼大聲？”熊警官走過來大聲問道。“報告警官，小木偶搶我的帽子。”小紅狐又撒謊。“哼！小紅狐上次你搶我的包，這次又想搶我的帽子，你別再搶我的東西了！”小木偶滿面憤怒地説道。小紅狐大吃一驚，他想：“小木偶變化怎麼這麼大呀？”頓時真相大白，小紅狐羞愧地説：“對不起小木偶，我不應該搶你的帽子。”説着，把紅帽子和上次搶的紅揹包還給了小木偶，小木偶説：“知錯能改就是好的開始。”
從此，小紅狐和小木偶成了一對好朋友。
小女巫用魔杖讓小木偶有了喜怒哀樂，也會向別人表示同情和關心了。
小木偶想我應該去找熊警官要回我的揹包。小木偶找到了熊警官着急地説：“那個揹包是我的，那時我的主人只給我了我一個笑的表情，我沒有説謊。是小紅狐説了謊”。熊警官聽了小木偶的話有點不相信。於是它們來到了老木匠那裏，熊警官問老木匠：“小木偶只有一個笑的表情嗎？”老木匠回答説：“是的。”熊警官又問：“那個紅揹包是你送給小木偶的嗎？”老木匠回答説：“沒錯。”這是熊警官感到非常後悔，心想我真的錯怪了小木偶，我一定在給小木偶討回公道。
熊警官和小木偶來到了小紅狐的家裏，小紅狐還是不承認自己的錯，樹上的小燕子看見了，飛了進來很不客氣地説：“小紅狐你怎麼拿別人的東西不給，如果你堅持不還給小木偶，以後沒人會和你交朋友的。”小紅狐聽了小燕子的話臉紅了，不好意思地把揹包還給了小木偶，小木偶背上了揹包高興地笑了。
熊警官向小木偶敬了個禮説：“祝你旅行愉快”。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人所有的表情以後，經歷了一次又一次的冒險。遇到了善良的小仙女，仙女患了重病，小木偶得知，便幫助仙女。仙女把小木偶變成人，住着豪華的房子，過着幸福的生活，老木匠給小木偶起了名字--皮諾曹。
皮諾曹去商店買了跟之前一樣的紅書包。又遇見了小紅狐，“真是冤家路窄”皮諾曹説道，眼裏充滿了對小紅狐的怨恨。雖然小木偶變成了人，但小紅狐還是有種見過面的感覺，小紅狐肯定這人就是小木偶。“呦，變成人了。”小紅狐試探着説。小紅狐趁皮諾曹不注意，又把紅書包給偷走了。皮諾曹怒火萬丈，飛快地向小紅狐跑去。一把拽住了小紅狐的尾巴，可是小紅狐的尾巴太滑，還是讓小紅狐逃走了。就這樣捉了又逃，逃了又捉。突然，小紅狐和皮諾曹同時聞到了一股刺鼻的煙味。“不好啦，我家着火了，我的小表弟還在裏面睡覺呢。”小紅狐着急地説。皮諾曹不顧生命危險去救小紅狐的小表弟，雖然小紅狐的小表弟被救了出來。但皮諾曹卻犧牲了。小紅狐覺得自己犯了個無法彌補的錯誤。在這時，小仙女出現了，她把皮諾曹弄得復活了。皮諾曹謝過了小仙女，小仙女又把小紅狐的房子變成了豪華的房子。小紅狐激動地説：“謝謝你，小木偶”。並將紅書包還給了皮諾曹，還給了皮諾曹很多的錢，皮諾曹並沒有把錢花掉，只是把錢施捨給窮人。
過了二十多年，皮諾曹被大夥兒推選為市長，幫助了許多人。她覺得幫助人是件快樂的事。
小木偶大步走在綠森林裏。它邊走邊想：穿過這片森林，會看見什麼呢?是大海，是草原，還是另外一片綠森林，小木偶一邊想一邊走。走着走着走出了樹叢，眼前是一個熱鬧的動物小鎮，有商店，有飯館，還有公園呢!
小木偶感到很累就在公園的草地上休息，眼前有很多自己從沒見過的動物在忙着自己的事，就在這時小木偶突然在川流不息的人羣中看到了騙走自己紅揹包的紅狐狸，他立刻躥出人羣一把抓住了紅揹包，憤怒地對紅狐狸大叫：還我的揹包，這揹包是我的!忙碌的小動物們都被這聲音吸引過來，小木偶給大家説明了情況。可是紅狐狸也編了一套謊話説這個漂亮的紅揹包是自己的，還説：這紅揹包多麼配我身上的顏色呀!大家一時也不知道誰説的是真話，於是又叫來了熊警官。熊警官看看紅狐狸再看看小木偶，他們都表現出生氣的樣子。
熊警官就問紅狐狸你怎麼能證明這個包是你的?紅狐狸説：包裏有什麼東西我都知道。小木偶也大聲説：我也知道。紅狐狸説一個就對一個，可是小木偶説一個就錯一個。這是怎麼回事啊?可這揹包確實是我的。小木偶可憐巴巴地對熊警官説。原來紅狐狸早把包裏的東西都換了，可小木偶卻全然不知。
熊警官拎起可憐的小木偶，又要把他扔出去，小木偶急的大哭起來。這時小木偶突然想到臨走時爺爺在自己的揹包帶子上寫了自己的名字，於是着急的喊道：你不能冤枉好人，你看，帶子上還有我的名字呢!熊警官聽到這話把小木偶放下來，仔細的查看了揹包的帶子，帶子上確實寫着小木偶的名字。
紅狐狸見勢不妙就想跑，可是熊警官一下就把他抓了回來，紅狐狸老實交代了事情的經過，熊警官向小木偶道了歉，並把紅揹包還給了小木偶。
小木偶高興地繼續去完成自己周遊世界的計劃。
文萃咖
