自從兔子上次因為睡覺而輸給了烏龜後，心裏非常不服氣，於是兔子又給烏龜一張挑戰書，雙方約方猴年馬月豬日再次進行比賽。
比賽的規則是：誰先翻過那座山，誰就是冠軍。兔子和烏龜等呀等呀，終於到了比賽那天。兔子和烏龜早早地來到了起點處，來觀看比賽的動物有很多：大象、松鼠、猴子……他們都是在為自己喜歡的選手加油吶喊。“預備……開始以”，山羊裁判一聲令下，烏龜和兔子拼命的往山頂上爬。不一會兒，兔子就爬到了山頂，他回頭一看，喲，烏龜才剛剛爬到半山腰呢！“哼！可憐的小烏龜，你自己慢慢爬吧，拜拜嘍。”兔子説着，露出了輕蔑的神氣。可兔子哪裏知道，它前腿短後腿長，善於上山卻不善於下山。
下山時，兔子一步一步地往下走，到了半山腰，抬頭一看，只見烏龜才剛剛走到山頂，他滿不在乎地對烏龜説：“大哥，快點，不過，冠軍肯定非我莫屬啦，哈哈。” 説完，還向烏龜吐了吐舌頭。烏龜謙虛的説：“現在還在比賽，另驕傲得太早。”“住嘴！”兔子惱怒了，“你都肯定是輸的啦，還跟我爭辯，哼！”
“唉……” 烏龜搖搖頭，立刻把頭和腳縮進売裏，只聽“嘩啦”一聲，烏龜就從山頂來到了山下，以最快的速度衝過了終點。山羊裁判高興地拿出金光閃閃的'獎牌，準備給烏龜戴上，烏龜虛心地説：“謝謝您！山羊叔叔，但兔子兄弟還沒到呢，還是等他到了再公佈成績吧。”裁判高興地答應了。
沒多久，兔子也來到了終點，他一看到屏幕上顯示的名次：烏龜第一，兔子第二。便奇怪地問裁判：“山羊叔叔，是不是搞錯了？烏龜還在後面呢，我為什麼是第二，不是第一呢？”山羊裁判語重心長地説：“烏龜一早就到了，你輸的原因就是因為你太驕傲了，使烏龜找到了你的弱點——前腿短後腿長，那就上山容易下山難了，所以烏龜拿到了冠軍，而你就拿不到。”兔子疑惑不解地問：“那怎樣才能改正驕傲的缺點呢？”“你要經常看到別人之長，正視自己之短，才會進步的。”山羊裁判摸着兔子的頭，説。兔子點點頭，回答道：“我明白了，我以後再也不會驕傲了。”山羊和烏龜看着兔子，欣慰地笑了。
比賽結束了，雖然沒拿到冠軍，可兔子還是非常開心，因為他懂得了一個道理——虛心使人進步，驕傲使人落後。
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