春風吹着大地，卻沒有一絲寒氣。醜小鴨在水中游來游去，湖面上有許多美麗的大天鵝在嬉戲，不多久它們就成了好朋友。“你的家在哪裏呀，讓我們到你家玩玩好嗎？”一隻調皮的小天鵝問道。這句話提醒了醜小鴨，它難過的説：“沒有真正的家，我從小就是游泳長大的，是和小鴨們生活在一起的，那裏它們都瞧不起我……，不過，不管它們怎麼看我，更使我懂得了，只有自己努力奮鬥，才會有幸福的生活。我深深的.記得有一隻鴨媽媽對我還不錯，如果沒有它，也許就沒有我美麗的今天……我真的想回家看看它，也看看我的兄弟姐妹，我想它們也一定變的很美了。”這時，旁邊一隻天鵝説：“你在説什麼，它們以前那樣對你，你還回去看它們，算了吧。”“朋友，話也不能這樣説，不管怎麼樣，鴨媽媽也是養過它的呀！養育知恩也要報答的呀！”一隻温柔的天鵝媽媽説。“是啊！我是要回去看看了。”醜小鴨説道。説着説着就張開豐滿而有力的翅膀飛走了。
美麗的天鵝踏上了歸鄉之路。它邊飛邊想：“家裏一定變的更加美麗吧，不知親友們還認識我吧？也許它們會想我是假的……”
終於到家了，美麗的醜小鴨發現家裏比以前還燦爛。
這時一隻老媽媽打開了門，問：“你找誰呀？”“媽媽你不認識我了嗎？我是你的醜小鴨呀！”天鵝説。“不對，你這麼漂亮，一定不是醜小鴨，它又瘦又醜，灰不溜秋的。”“媽媽，我是醜小鴨，我長大了
呀……”“真是你。”“是的，我回來看您了，媽媽您過的還好嗎？”媽媽傷心的説：“哎，也不好，你走了以後，你的兄弟姐妹們都好吃懶做，會麼事都不會做。”説完便哭了起來。醜小鴨安慰媽媽説：“媽媽，您放心吧！我會教它們的。”“還是你是個勤快的好孩子。”鴨媽媽説。
這幾天，小天鵝天天帶着哥哥姐姐們學游泳、捕食等，還給它們説了一些勤勞人的故事。把它學到的本領全都教給了它的兄弟姐妹們。它們玩的可開心了。
轉眼幾個月過去了，醜小鴨要飛回南方去了，它的兄弟姐妹們不要它走，還在它走時給它舉行了一個舞會。把自己學到的舞蹈歌曲等一一獻上，醜小鴨看了十分高興，媽媽也感動的流下了熱淚。
舞會一完，醜小鴨就含着淚依依不會舍的飛了起來，它邊飛邊説：“再見了我的親人們！明年春天我還會來看你們的，你們要保重啊！”説完就依依不捨的飛走了。
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