銀行理財客户經理的工作總結

忙碌而又充實的工作已經告一段落了，回顧這段時間以來的工作成果，你有什麼感悟呢？是時候仔細的寫一份工作總結了。工作總結怎麼寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的銀行理財客户經理的工作總結，僅供參考，歡迎大家閲讀。

銀行理財客户經理的工作總結1

當日歷一頁頁撕落得只剩下最後一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客户經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結：

一、各項任務指標、學習和工作情況

1、任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客户新增户，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：20xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。

3、工作上：

（1）積極營銷新客户

有一次，一個客户向我諮詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客户有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸後，得知客户近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip卡，客户從外地匯過來xxx萬元。

（2）細心維護老客户

定期給老客户打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客户。一個老客户，不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客户對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。

（3）耐心解答客户問題

經常會有客户向我諮詢基金方面的問題，每個客户我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客户的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，週末我在家接到一個客户的電話，在我解答完之後，該客户説還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客户經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客户給我打電話就是對我的信任。

（4）協助行領導積極營銷在做好本崗的同時，協助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業務。

二、工作中存在的不足

1、部分大客户資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、20xx年的工作打算

1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌櫃系統，重點開發大客户，提高大客户對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

銀行理財客户經理的工作總結2

陳集中心學校三和小學新一屆民主理財小組，在學校黨支部的正確領導下，充分發揮民主理財、民主監督的職能。從本學期開始對學校的公用經費、資料費以及學生生活費按上級在關文件精神進行了審核後再按時上報，最後把上報情況及時公示，得到了學校教職工的好評。現就我們本學期的工作作如下小結：

一、認真學習，按時理財

我們民主理財小組成員從任職以來，深感責任重大，肩負着學校教職工對學校各項財務的監督職能，為此，我們從思想上高度重視，認真學習民主理財章程，工作中認真仔細，從不馬虎，積極吸取羣眾意見，及時反映給學校領導。我們把每月底定為學校民主理財小組民主理財日，這一天，我們小組成員認真查閲學校在本月裏的各種收、支票據，逐張逐頁地進行核對，對票據嚴格把關，對各種收入與支出情況進行如實記載，嚴格按照理財程序予以審查，對不符合財經報銷的`單據，一律不予通過，並把每次審查的內容作好記錄，積極參與學校的各種有關財務會議，並把會議精神傳遞給羣眾，從中聽取羣眾意見，充分發揮民主理財的作用。

二、按時報帳，及時公示

按照中心學校規定，我們每月對公用經費、資料費、學生生活費的財務單據進行一次審查，並按時上報到中心學校。然後，把本月的學校財務情況予以公示，增強了學校的各項財務透明度。

三、審核大型維修預算，並及時報告審批

本學期按照中心學校的財務審批制度，我們根據校委會的安排，對學校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項目進行了審核，並及時上報中心學校，得到中心學校批覆後，再進行實施。這樣規範了操作程序，讓學校財務管理走上了規範化的軌道。

通過一年以來的工作，我們深刻體會到，民主理財真正體現了人民當家作主，真正做到了“還幹部一個清白，給羣眾一個明白”，真正增強了領導和羣眾的凝聚力，真正鞏固了領導在羣眾中的廉政形象，從而，使領導在羣眾中的工作更具説服力。