藍仙女把匹諾曹變成了一個真正的男孩，從此他和老木匠快樂地生活着。
今天，藍仙女把匹諾曹帶到了一個城市裏，可藍仙女莫名其妙地消失了。"請您不要走啊，我需要您，您不要走啊!""往前走吧，我的孩子，快去吧，開始你自己的生活，去吧，去吧……"聲音一直在天上盪漾。匹若曹一直往前走啊走，終於看見了一座城堡。他向一個小姑娘打聽到：“小妹妹，你知道這是什麼地方嗎?”“這裏是哭泣王國，只要是這裏的人，幾乎整天都在哭泣。這也是因為一個原因：這裏的國王每天都很開心，他有一個朋友：綠巨人。它專吃這裏的'人，我的爸爸媽媽就已經被它吃掉了。我總有一天要找它報仇!""哦，是這樣!”匹若曹決定要挑戰國王，他準備了刀，要跟囯王決一死戰。經過了一場激烈的戰鬥，匹苦曹戰勝了，當上了國王，原來的國王只好四處流浪。
一天，綠巨人來拜訪哭泣國王，卻從匹若曹那裏聽説，國王已經被他打敗了。現在他是國王。綠巨人聽了腦羞成怒，也決定和匹若曹決一死戰。匹若曹真的打不過綠巨人。“怎麼辦，這麼大的傢伙，要找到它的弱點才行啊!"匹若曹不久後才發現，綠巨人和他作戰的時候，總擔心他的右胳膊，看起來並不是很經打。匹若曹先放一支箭分散綠匠人的注意力，再放一支箭刺中綠巨人的右胳膊，刺中了，綠巨人立刻變成了一團綠色的顏料，匹若曹打敗了綠巨人。從此哭泣王國的人每天都快快樂樂生活在一起。
“醒醒，我的孩子，該起牀了”這是藍仙女在叫他，匹若曹這才醒悟過來，這一切，原來都是一場夢啊!
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