森林開了一場本領大會，要選出一個本領最大的動物，啄木鳥、貓、牛和大象都來參加，獅子大王來做裁判。
大樹伯伯生病了，啄木鳥醫生仔細的瞧了瞧説：“大樹伯伯，是你身上的蟲子太多了，我馬上把你身上的蟲子吃掉。”説完就吃了起來，貓説：“我要和你比賽吃蟲子。”貓爬上樹，開始吃了，可是吃不到，啄木鳥開心的`笑着説：“我的嘴巴尖尖才能吃到，你的嘴巴扁扁的，怎麼可能吃得到呢。”貓説：“我認輸了。”不一會兒，啄木鳥就把大樹伯伯身上的蟲子吃完了。
它們來到了田地，看到了農民辛苦的耕田、耕地，牛對農民伯伯説：“你們辛苦了，休息一下，我來幫你耕地。”不過一會兒，牛就把田耕好了。
大象看到有一些農民在搬木頭，就一聲不響的用鼻子卷木頭，往工地裏去，它一下把全部木頭用鼻子搬起來了，它可真厲害。
小貓看到老鼠在田地裏走來走去，好像在偷東西一樣，小貓撲了過去，老鼠馬上跑走了，小貓沒有放棄，就去追，老鼠跑得更快了，這時候，小貓看到了一條小路，從這條小路跑過去，跑到老鼠前面，把老鼠吃了。
它們一起去找獅子大王，要獅子大王評出本領大王是誰，獅子大王説：“你們各有各的本領，各有各的長處，所以都是本領大王。”
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