有一天，一隻烏鴉在路邊撿了一塊肉。它在飛回家的路上飛累了，就站在一棵樹上休息。一隻狐狸聞着香味走了過來，它看見烏鴉嘴裏有塊肉就想了想対烏鴉説：“小烏鴉，你的羽毛烏黑又美麗，歌聲美妙又動聽。所有動物聽見你的聲音都會拍掌，你能唱給我聽一下嗎?”烏鴉很高興，一張口要唱的時候肉已經掉樹下去了。狐狸就趁這個時候飛奔過去把肉吃完了。狐狸吃完肉對烏鴉説：“你被我騙了吧!其實你很醜陋，你的歌聲比汽車發出的噪聲還難聽。”
烏鴉聽了，傷心地飛回了家，它在家裏對他的子女們説：“如果你們有吃的遇見了狐狸，無論它説多少好話你們都不要聽，它是一個騙子!”那隻狐狸回到家對他的子女們説：“如果你們遇到烏鴉有吃的就一直對它説好話，就能騙到它的吃的!”
有一天小烏鴉的兒子也在路邊撿了一塊肉。在飛回家的路上遇到了一隻小狐狸，小狐狸想起了它媽媽對它説的話。於是就誇起小烏鴉來了，可是小烏鴉不聽狐狸誇它。小狐狸眼睛一亮，突然罵起小烏鴉來了：“你這個小偷，你這塊肉是偷來的!”烏鴉聽了很生氣，對狐狸説道：“你這隻臭狐狸胡説八道，這塊肉是我撿來的。”烏鴉説完，肉已經掉到樹下被狐狸吃了。狐狸吃完肉對烏鴉説：“你這個臭烏鴉，被我騙了吧!我是為了想吃你的肉才這麼説的。”
小烏鴉聽了很傷心的回了家。它在家裏對子女們説：“如果你們有什麼吃的遇見狐狸不管它説好話還是壞話都不要聽。”狐狸也對它的'子女説：“如果你們見到烏鴉有什麼吃的就對它説好話如果不行就對它説壞話才能騙到它的吃的。”
有一次，一隻小烏鴉也在路邊撿到一塊肉，在飛回家的路上也碰到了狐狸，狐狸開始誇起烏鴉來了，狐狸誇完了的時候，小烏鴉故意把肉丟了下去，小狐狸看見後連忙跑過去把肉吃了。狐狸吃完肉後小烏鴉就對狐狸説：“你這隻臭狐狸，你被我騙了，那塊肉沾了農藥，你死定了。”狐狸的肚子忽然痛了起來，最後被痛死了。
小烏鴉看到這一幕開開心心地飛回家。
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