老狐狸教小狐狸自己的祕訣，老烏鴉常常悲憤地向小烏鴉講述它被老狐狸騙去肉的事，教導它要認真閲讀書籍，才能不像自己那樣給烏鴉家族添上不光彩、恥辱。
過了許多年，小烏鴉成了一個博覽全書、知識淵博的學者，小狐狸成了來去無影、遠近聞名的騙人大盜。同時，老烏鴉和老狐狸也相繼去世了。
有一天，小烏鴉尋覓到一塊肉，它叼着肉飛到一個樹枝上。它靈機一動，就用這塊肉捉弄小狐狸，它往肉下滿了瀉藥和巴豆，挖了一個深坑，上面鋪着青草，又找來一塊石頭，將石頭塗上肉一樣的顏色。小狐狸經過陷阱上，沒有留意腳下是一個陷阱，直接掉進坑裏，當即掉了2顆牙，疼得小狐狸在坑裏翻來覆去。好半天，小狐狸才從坑裏爬出來，看見小烏鴉叼着一塊“肉”，饞得流口水。小狐狸對小烏鴉説：“烏鴉，聽説你的.聲音很好聽。”小烏鴉才不吃這一套，小狐狸看故伎重演沒用了，立即罵道：“你這個烏黑的傢伙，我真為鳥類感到可恥！”小烏鴉假裝氣得哇哇大叫，“肉”一下掉下來，小狐狸接住，放進嘴裏吃着，“啊!”小狐狸的牙齒又掉了2顆，原來這塊“肉”是一塊石頭。烏鴉叼出肥肉，得意洋洋地説：“這塊肉才是----”話還沒有説完，肥肉就掉了下去，小狐狸又將肥肉吃掉了。小狐狸對小烏鴉趾高氣揚的説：“烏鴉，枉你那麼聰明，結果還是我的手下敗將。”説完，小狐狸哈哈大笑起來，小烏鴉也大笑起來。小烏鴉説：“那塊肉我上了瀉藥、巴豆，看你肚子裏疼死！”這時，小狐狸感到肚子一陣劇烈的絞痛，急忙往動物廁所奔去，邊跑邊喊：“烏鴉，你下回等着瞧！”
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