自從上次老虎被狐狸騙了以後，老虎怒氣沖天，心裏想：狐狸居然敢騙我！而狐狸卻戰戰兢兢，生怕被老虎吃了。
一天，狐狸想到了一個好辦法，它去森林裏跟別的小動物説：“老虎太霸道了，每天都要吃掉我們的親戚，我們想個辦法對付它，好嗎？”“好！”小動物們齊聲説。狐狸又説：“你們以後就到處喧揚‘狐狸不僅是天神，還有魔法，會變出許多猛獸！’”
從這天起，小動物們就到處這樣喧揚。
有一天，這個消息傳到了老虎的耳中，老虎更生氣了，發誓一定要吃掉它。一天，它們倆又碰到了一起，狐狸大搖大擺，連看都不看老虎一眼，老虎吼道：“你不僅騙我，還敢説你有魔法？我今天非吃了你不可！”狐狸説：“哈哈哈哈！那就讓你嚐嚐魔法的厲害吧！”“吧哩啊嚕，唏哩嘩啦……”啊！它剛説完就跑來許多從來沒有見過的猛獸在對着老虎怒吼，老虎嚇得跑出了這個森林，再也沒敢回來。
原來呀，小動物們都往自己身上粘樹葉，潑顏料，變成了“猛獸”。
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