變成美麗的醜小鴨，生活的無憂無慮，可卻時常想起自己的出生地╠╠沒錯！那個邪惡的雞鴨地。
第二天，醜小鴨收拾好行李，向夥伴告別，便踏上了回家的旅途。
第一站：老太婆家。
醜小鴨探了頭進去，老太婆不在家，“哇哦！是誰來啦？原來是世界上最聰明的天鵝啊！請進請進！”醜小鴨低下了頭：“我是醜小鴨啊！我回來了。”母雞“咯咯”：“別開玩笑了，你是多麼美，而它，醜八怪！”醜小鴨轉了身，準備離開，貓叫道：“你別走啊！多待會兒！”“不了！”
第二站：野鴨羣
“朋友，還記得我嗎？”醜小鴨寒暄，野鴨們一見這麼美麗的天鵝向他們招手，興奮的跳舞。：“你……我們認識嗎？”一隻公鴨説，“我是醜小鴨啊！”“説慌吧！你們簡直是天壤之別！”“你説在這兒待着吧，看見喜歡的就選去做老婆，我不介意的！”公鴨説。醜小鴨想起以前的場景，才知道人心叵測。“我想我還是離開吧！醜小鴨垂頭喪氣的走了。
第三站：出生地
醜小鴨走進了生它但沒有養育它的家，醜小鴨和藹的説：“兄弟們，我又回來了。”醜小鴨這一喊，吸引了大家的注意：“你是誰嗎？”“是我啊！醜小鴨！”“醜小鴨？你吃了什麼‘靈丹妙藥’變成現在這樣的？也告訴我吧！好處不能一個人享受啊！”一隻大公雞乞求醜小鴨告訴他。“沒有啊！我本來就是一隻天鵝，只不過生在雞鴨羣而已。”而它們卻不相信。不斷追問。
醜小鴨受不了它們的“轉變”，最終還是飛回了大花園。
醜小鴨在回家的路上遇見了農夫，她對農夫説：“親愛的農夫，謝謝您對我的照顧，我長大了想要回家了，就讓我用一支舞作為報答吧！”醜小鴨跳完舞告別了農夫，繼續上路了。她飛呀飛，飛進花園，看見花是那麼紅、那麼香；草是那麼綠、那麼嫩。醜小鴨聞聞花親親草又飛了。她飛呀飛，飛到清澈的湖邊，喝了口清涼的湖水，照了照自己美麗的身影。醜小鴨飛到樹林裏，小鳥和獵狗見了驚呆了，羨慕地問：“美麗的白天鵝，你好，你從哪裏來，找誰呀？”醜小鴨笑着説：“你們不認識我了嗎？我就是以前被你們譏笑、追趕的醜小鴨呀。”“不、不可能，她明明是長着灰灰的.毛，大大的嘴巴，不可能變成美麗的白天的？”他們又仔細地看了醜小鴨半天，才認出她來。
小鳥不好意思地説：“醜小鴨，不不，小天鵝，以前我們不應該看你外表難看就欺負你、嘲笑你，請你原諒我們好嗎？”醜小鴨對小鳥説完再見又繼續趕路了。醜小鴨來到家鄉，只見鴨媽媽老了，哥哥姐姐長得又大又肥。當哥哥姐姐排隊游泳時，醜小鴨也加入隊伍中。二姐看見了好奇地問：“”你是誰呀，長得這麼漂亮，我都沒見過你？“我是你的妹妹，就是以前那隻常常被你欺負的醜小鴨呀！”大夥聽見她們的談話也湊上去圍着醜小鴨團團轉。她們把醜小鴨全身上上下下仔細觀察了一遍才認出她。大家看醜小鴨這麼友好都不好意思的説：“請原諒我們當初的行為，以後我們一起玩吧！”從此，醜小鴨一家過着幸福美滿的生活。
醜小鴨變成了美麗的白天鵝，有一天，“醜小鴨”想：好久沒回家了，不知道哥哥、姐姐、媽媽有多大的變化。於是，“醜小鴨”這麼想着就上路了。
“醜小鴨”走到家門口，鴨哥哥看到了有着雪白的羽毛、長長的脖子的白天鵝，奇怪地問：“你是誰啊？為什麼到這兒來？”“醜小鴨”笑着説：“我是醜小鴨呀，哥哥！”鴨哥哥的眼睛睜得像銅鈴一樣，過了半晌，才回過神來，説：“你怎麼可能是醜小鴨，你和醜小鴨判若兩人。”哥哥仔細地把它打量了一番，發現它的翅膀上還有以前自己咬過的疤痕，哥哥這才意識到眼前的白天鵝就是它的弟弟——醜小鴨。哥哥的臉“唰”地一下紅了，説：“對不起，以前我老是咬你。”“沒事，咱們還是一家人嘛！”“醜小鴨”説。
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