自從醜小鴨變成天鵝以後，她決定回家見自己的媽媽和哥哥姐姐們。醜小鴨走了三天三夜，終於回到了自己的家。到了家，她的親人都不認識她了。聽了醜小鴨，不，現在應該説是天鵝的話後，鴨媽媽禁不自禁地流下了熱淚，“醜小鴨”也擦着自己的淚水。“終於團圓了！”哥哥姐姐們叫道。看到哥哥姐姐們不再嫌棄自己，“醜小鴨”心裏頓時默默高興了起來。
“醜小鴨”回來的第二天，鴨媽媽心裏嘀咕開了，老是覺得有件事情在心裏繞着，卻怎麼也想不起來。不遠的天空，飛過一羣白天鵝。鴨媽媽看到這，突然想起了一件事。原來，自己生小鴨時，一隻白天鵝在自己家生下了幾隻天鵝寶寶，飛走時，遺漏下一隻沒脱殼的天鵝蛋……。想到這，鴨媽媽才恍然大悟，自己的“醜小鴨”，原來真的是真正的天鵝！一隻遺漏在鴨羣，被埋沒的天鵝！
“媽媽，您怎麼了？”聽到“醜小鴨”的`喊聲，鴨媽媽回過了神來。
“孩子，對不起，我們都誤解了你，你真是天鵝，美麗的白天鵝的後代！”鴨媽媽哽咽着説。“你真正的母親是一隻十分美麗的白天鵝，她生完你以後，把你遺忘在這，跟你哥哥姐姐們混在一起成為我的孩子了。一會兒我帶你去找你親生媽媽，好嗎？”
聽到這，“醜小鴨”猛地抱住鴨媽媽，哭道：“不！媽媽，不管我親生媽媽是誰，您都是我永遠的媽媽。雖然以前哥哥姐姐們對我不好，但是，我從來都沒怪過他們。現在，我們都很好，不是嗎？我想永遠跟你們在一起。”
此時，“醜小鴨”的哥哥姐姐們圍了過來。他們都聽到了鴨媽媽和“醜小鴨”的對話，想到自己曾經那麼壞的對待“醜小鴨”，而“醜小鴨”卻沒有放在心上，這麼大度地對待他們，哥哥姐姐們都慚愧地低下了頭。他們真誠地拉住“醜小鴨”，請求鴨媽媽讓妹妹留下來。
天空中飛過的天鵝，看到他們身下一個奇異的景象：他們的一個同類，竟然跟一羣鴨子擁在一起……
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