內心不安卻傲慢的皇帝依然挺着他的大肚子，渾身赤裸着往前走。後面的大臣們也只好裝作提着後裙的樣子，跟隨在皇帝后面。百姓們的笑話隱隱約約被風兒送入耳中，皇帝還分明看到前面樓上有一羣人正指着他議論：“瞧這昏君，竟昏庸到連衣服穿沒穿都不知道……”
皇帝的背上如許多針尖在刺，他艱難的結束了遊行，回到了宮殿。“哼！”皇帝重重地拍了一下自己的龍椅，叫人迅速把那兩個騙子帶來。兩個騙子故作鎮靜地問皇帝：“這衣服美嗎？”“哼！竟敢戲弄到本王頭上。”兩個騙子説：“陛下，請息怒。那些百姓看不見是因為他們愚蠢，他們怎麼能跟您比呢？”皇帝聽了，不禁想起這衣服的特殊功能。“我們有個辦法能證明您穿了一件舉世無雙的衣服。”兩個騙子説。“是什麼？”“這衣服還有一個功能就是穿上它，不管再冷的'天也不會覺得冷。今晚會下大雪，只要您站在門外不冷，百姓就相信您了。”兩個騙子還轉向了身後的眾官員們，問：“你們説這個建議好不好？”大臣們為今天早已嚇得魂飛魄散，只怕皇上怪罪，只是説“好！好！”皇帝見眾大臣都贊同，也希望能證明自己穿了衣服，便説：“好！今晚召集全國百姓，我要證明給他們看。”
晚上，真的下起了大雪。百姓們都來到了皇宮門口，他們各個穿着羊皮大襖，在門口議論紛紛。一位婦女説：“皇帝是不是瘋了，這麼冷的天，讓我們來幹嗎啊？”一位中年男子回答她：“皇帝比你更冷！”那婦女聽了一臉迷茫，剛想問個究竟，一個士兵説：“大家站好，陛下有事要證明給你們看。”皇帝出來了，他和早上穿的衣服一樣，就是所謂的舉世無雙的衣服。其實他早已凍得直不了啦，大臣們勸他算了吧，他偏不聽，硬撐着出來。“你們説我的衣服美嗎？”百姓們沒有回答，只有一個小孩説：“陛下您還是穿上衣服吧！”皇帝聽了，氣憤極啦，説：“我就站在這，我要證明我穿了一件舉世無雙的衣服！”
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