自從上次小狐狸騙了小烏鴉的肉以後，動物學校的所有同學都不理它了，小狐狸特別的傷心。
有一天，老狐狸準備出去找肉吃，小狐狸求着老狐狸説：“媽媽，求求您別再去騙烏鴉們的肉了，”小狐狸流下了幾滴眼淚。
“呦，呦，呦，我的小寶貝怎麼哭了呢？”
“學校裏的動物們説我們老騙烏鴉的肉，都不理我了！”小狐狸哭哭啼啼地説。
“好，好，媽媽不去騙肉了，媽媽出去辦點事兒，你乖乖的在家等着媽媽，行嗎？”
“嗯，那你可得説話算數哦！”小狐狸擦了擦眼淚説。老狐狸出了門，來到小河邊，突然它發現有一隻小烏鴉嘴裏銜着塊肉，此時老狐狸早忘了自己答應小狐狸的話，再一次去騙小烏鴉，小烏鴉一不小心上了老狐狸的當，把肉弄掉在了地上，老狐狸趕緊撿起肉，飛奔回了家。
小烏鴉見自己又上了狐狸的當邊哭邊往家飛，烏鴉媽媽見小烏鴉這麼傷心就問小烏鴉：“孩子你怎麼了，是誰欺負你了嗎？説給媽媽聽聽。”
“是……是老狐狸騙……騙走了我的肉！”小烏鴉哭着説。
“太不像話了！狐狸騙了我們多少次肉了，氣死我了！”老烏鴉咬牙切齒的説。
話説老狐狸到家以後，小狐狸看見媽媽手中拿了一塊肉，就氣憤地説道：“媽媽你太讓我失望了！原來你愛騙人已經到了如此地步，自己想要的東西一定要靠自己的勞動去獲得。不能想不勞而獲而去欺騙別人。否則會失去別人對你的信任。！”
“寶貝兒子別生氣，咱們去還給人家，還給人家還不行嗎？”小狐狸聽了媽媽的臉上出現了一絲笑容。
老狐狸和小狐狸手裏拿着肉來到了烏鴉的家，烏鴉們見到了都異口同聲地説：“黃鼠狼給雞拜年沒安好心！”
小狐狸連忙解釋道：“不好意思烏鴉們，以前騙你們的肉都是我們的錯，請你們既往不咎，以後我們再也不會騙你們的肉了，我們現在就把肉還給你們！”小狐狸把手中的肉還給了烏鴉。烏鴉們都相信了，紛紛原諒了狐狸們。烏鴉們也邀請了狐狸母子來一同吃肉，晚上他們和和美美地吃了一頓飯，從此烏鴉和狐狸就像親戚似的，小烏鴉和小狐狸也成了形影不離好朋友。
不勞而獲和欺騙只能孤立自己，誠信才能交到真正的朋友。
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