策劃是指人們在考慮做某一件事情前，對如何做好這件事所做的謀劃。按照現代管理理論，則對策劃給出了更廣義的解釋，所謂項目策劃中的策劃，就是指策劃者從現狀出發，運用其智慧，經過思考並付諸實施，從而達到目標的一切努力。也可以認為，項目策劃是為了達到目標而進行的構想——計劃——實踐的全過程。
項目策劃工作要依據一定的程序展開。一般情況下，各個項目策劃之間的差異是很大的，很難有相同的現象，即使是非常相似的項目，由於參與項目各方的變化，也會使項目策劃有很大不同，例如針對廣州市第一人民醫院所做的策劃書、針對山東齊魯大學所做的策劃書，雖然都是醫院物業管理，但是各有各的特點，不能一概而論。但就項目策劃工作本身，不論對於哪個項目，其策劃流程的框架都是相似的。因而，在做項目策劃時，可先按一般模式對策劃工作預先做好計劃，然後再結合實際需要對項目策劃過程中的各個環節賦予具體內容，從而得到特定項目的項目策劃。
從廣義上分析，項目策劃的基本程序可分為幾個環節：項目調研——項目策劃書撰寫——評估改進——方案實施。
一、項目調研
項目調研是指在一定的環境下，系統地蒐集、分析、報告和有關項目信息的過程。
項目策劃要做出正確的決策，就必須通過營銷調研，準確及時地掌握市場情況，使決策建立在堅實可靠的基礎之上。只有通過科學的項目調研，才能減少項目的不確定性，使決策更有依據，降低項目策劃的風險程度，另一方面，項目策劃在實施過程中，可以通過調研檢查決策的實施情況，及時發現決策中的失誤和外界條件的變化，起到反饋信息的作用，為進一步調整和修改決策方案提供新的依據。
作為項目決策的依據，項目調研涉及項目活動的全過程，具有豐富的內容，調查研究的主要內容包括：
1、項目的位置：指項目的具體位置以及東、西、南、北的毗鄰；
2、項目的面積：佔地面積、規劃建築面積、已建成的面積；
3、項目建築情況：建築結構、質量、技術、標準、管線佈置等；
4、配套及附近交通狀況：已通達的公交車次等；
5、消防、安保、清潔等設施狀況；
6、項目的性質及特色；
7、政府的支持、扶持與介入程度；
8、周邊環境狀況。
二、項目策劃書撰寫
在一系列前期工作結束後，應着手編寫項目策劃書。項目策劃書的主要構件有以下幾項：
（一）封面 1．策劃組單位； 2．策劃組人員； 3．日期； 4．編號。
（二）目錄 策劃書內部的層次排列，給閲讀人以清楚的全貌。
（三）序文 闡述策劃的目的，主要構思、策劃的主體層次等。
（四）內容 策劃的具體內容。文筆生動，數字準確無誤，運用方法科學合理，層次清晰。
1、項目管理的.整體設想與策劃。包括項目面積、功能、特點、標準及檔次的情況分析，物業管理檔次及目標，物業管理特點、管理服務措施。
2、管理模式。包括管理運作模式，管理工作流程，管理組織架構，激勵機制，信息反饋處理機制等。
3、公司人力資源管理。包括管理服務人員配備，管理服務人員培訓，管理服務人員管理。
4、規章制度建立。包括管理規章制度的建立，檔案的建立與管理，辦公自動化管理。
5、經營管理指標。包括經營指標承諾及採取的措施、管理指標承諾及採取的措施。
6、財務管理及經費收入測算。物業管理是有償的服務與管理，是企業，它除了要有維持日常服務與管理的資金外，還要交納税費，有所贏利。因此，為了更好地指導項目的開展，需要把項目預算作為一部分在策劃書中體現出來。包括財務管理，日常物業管理經費收支測算，維修基金的建立和使用計劃。
7、日常管理。包括安全管理、車輛及交通管理，消防管理，環境保護與管理等。
8、物業維修養護計劃和實施。包括物業維修養護管理，共用部分的維修與養護，共用設施設備的維修與養護。
9、培訓體系。包括培訓計劃、培訓內容、培訓考核。
10、相關説明。
編寫策劃書要注意以下幾個要求：（1）文字簡明扼要；（2）邏輯性強、有序合理；（3）主題鮮明；（4）運用圖表、照片、模型來增強項目的主體效果；（5）有可操作性。
三、項目方案實施
項目策劃書編寫出來之後，應制定相應的實施細則，以保證項目活動的順利進行，要保證策劃方案的有效應做好三方面的工作：
（一）監督保證措施科學的管理應從上到下各環節環環相扣，責、權、利明確，只有監督才能使各個環節少出錯誤，以保證項目的順利開展。
（二）防範措施 事物在其發展過程中有許多不確定的因素，只有根據經驗或成功案例進行全面預測，發現隱患，防微杜漸，把損失控制在最小程度內，從而推動項目的開展。
（三）評估措施 項目發展到第一步，都應有一定的評估手段以及反饋設施從而總結經驗，發現問題，及時更正，以保證策劃的事後服和服務質量，提高策劃成功率。
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