一天，駱駝大姐在河邊喝水。正在這時，馬小姐走了過來，瞟了駱駝大姐一眼，説：“你的腳掌又大又厚，眼皮上長着兩層睫毛，已經夠難看的了，再加上背上還有兩個像小山一樣的肉疙瘩，簡直難看的要命！”駱駝大姐一聽，傷心極了，站在河邊哭了起來。
大象哥哥走了過來，見駱駝一副悲傷的表情，問：“駱駝大姐，你怎麼了啊？”駱駝大姐回答説：“剛才走來了一位馬小姐，説我長得醜。”大象哥哥一聽，説：“我會幫你的.。”於是，它把馬小姐叫了過來，對它們説：“我們去沙漠旅行，怎麼樣？”駱駝大姐搞不懂是怎麼回事，想，不是説要幫我的嗎，怎麼又要去旅行了。但是駱駝大姐最喜歡旅行了，就二話不説，答應了。
到了沙漠，馬小姐剛走幾步就陷進了沙坑裏。“救命啊！”馬小姐大聲喊道。大象哥哥連忙用它強有力的鼻子去拉馬小姐的腿，可是雖然大象哥哥力氣大，但也花了九牛二虎之力才把馬小姐拉了起來。“哎呦”馬小姐説，“大象哥哥，你差一點兒把我的腿都拉下來了，真疼！”而駱駝大姐呢，它正在正步走着，每一步都走得那麼穩重，輕鬆。“這有什麼了不起的！”馬小姐嘴裏嘀咕到。
接着，沙塵暴來了，馬小姐躲在大象哥哥的身後，怕得直髮抖，站都站不穩了。但駱駝大姐卻絲毫沒有表現出一絲害怕的情緒。它閉上眼睛，用它兩層厚厚的睫毛擋住沙子。時不時還跺跺腳，不讓沙子把自己埋起來。
沙塵暴過後，馬小姐大半身都已經被埋起來了，只露出了一個頭。連大象哥哥也被沙子埋住了它的腳。可是，駱駝大姐卻站在一層層沙子上，活動自如，根本就沒有被埋起來的跡象，“那也沒有什麼，只是駱駝大姐運氣好而已。”馬小姐自己安慰自己。
過了好久，它們才找到一條河。“實在是渴死我了，終於找到一條河了。”馬小姐説着向小河跑去。正在這時，一羣駱駝向小河跑過來。“我們要快點喝。”駱駝大姐説。過來一會兒，河干了，馬小姐仍然沒喝飽，説：“這怎麼可能，這條河怎麼這麼快就幹了！我還沒喝飽呢！”“都這麼長時間了，你怎麼還沒喝飽，我早就喝夠了。”駱駝大姐説。“不可能，你怎麼會喝得怎麼快！”馬小姐説。這時，大象説：“駱駝的紅細胞和我們不一樣，所以它能在同樣的時間裏喝更多的水。”“什麼！”馬小姐徹底無語了。
五天的沙漠之旅終於結束了，馬小姐對駱駝大姐説：“對不起，我不應該這樣説你。每個人都有自己的優點和缺點，我們不應該嘲笑它們。”駱駝大姐聽了，説：“沒關係，以後你可別這樣説別人了。”馬小姐使勁地點了點頭，説：“我以後再也不會瞧不起別人了！”從此，馬小姐和駱駝大姐就成了好朋友。
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