在森林裏，住着獅子、狐狸和狼。
有一天，獅子大王病了，躺在牀上起不來，動物們都來看它，可就是狐狸沒來，
獅子大怒，它問狼：“狐狸怎麼沒來？”
狼支支吾吾地説：“依我看，它在暗地裏打算盤，準備造反呢！”
獅子破口大罵：“好你個臭狐狸，等你來了，看我不好好收拾你。”
這時，狐狸來了。
獅子一見狐狸，立刻罵了起來：“你這個臭狐狸，竟敢造反！”
狐狸一聽，覺得不對勁，又看了看獨自竊笑的`狼，説：“大王誤會，誤會，我是去幫您找祕方的，現在我已經找到了一個祕方了。”
獅子聽了，焦急地問：“是什麼祕方？”狐狸快速地竊笑了一下，説：“是把活狼皮剝下來，披在身上就可以百病不侵、刀槍不入、長生不老了。”
獅子就讓人把狼的皮剝下來，披在身上。
狐狸歎了口氣，説：“善有善報，惡有惡報。説別人壞話的人總是會得到報應的。”
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